In diesem Artikel führen wir dich durch das Factoring+ Dashboard. Du erfährst, wie du die verschiedenen Einstellungen nutzt und was die einzelnen Menüpunkte bedeuten. Das Dashboard ist dein zentrales Werkzeug, um deine Factoring-Aktivitäten effektiv zu verwalten.
Startseite und Anpassung der Ansicht
- Du erreichst die Startseite des Dashboards, indem du auf das Dashboard-Symbol klickst. Dort findest du vier Hauptkacheln. Die Reihenfolge dieser Kacheln kannst du nach deinen Vorstellungen anpassen, indem du einfach auf die jeweilige Kachel klickst und sie verschiebst.
Limitübersicht
- Die Limitübersicht ist ein wichtiger Teil deines Dashboards. Sie zeigt dir dein gesamtes verfügbares Factoring-Limit und wie viel davon du bereits genutzt hast.
- Wenn du auf "Details" klickst, bekommst du eine genaue Aufstellung deines Limits und des Betrags, der bereits vorfinanziert wurde.
Ankauf und Nicht-Ankauf
- Die Kachel "Ankauf" zeigt dir den Gesamtbetrag deiner vorfinanzierten Forderungen an. Dieser Betrag repräsentiert die Summe aller Forderungen, die sich gerade im Factoring-Prozess befinden.
- Manchmal kann es zu einem Nicht-Ankauf kommen. Sollte dies bei dir der Fall sein, wende dich bitte direkt an unseren Support.
Offene Posten und Anzahl der Debitoren
- Unter "Offene Posten" siehst du die Summe aller Rechnungen, die sich noch im Factoring-Prozess befinden.
- Die "Anzahl der Debitoren" zeigt dir, wie viele Kunden sich gerade im Factoring-Prozess befindet. Diese Zahl verringert sich, sobald ein Kunde alle seine offenen Forderungen beglichen hat.
Sachkontenübersicht
- Hier werden dir drei wichtige Kennzahlen angezeigt: die Sicherheitsleistung für Warenstreit, das Sperrkonto und Rückzahlungsvereinbarungen.
- Bei einem Warenstreit wird die entsprechende Rechnungssumme vorübergehend gesperrt, bis der Streitfall geklärt ist.
- Das Sperrkonto zeigt deinen Sicherheitseinbehalt an, der meist bei 10% liegt. Dieser Betrag wird freigegeben, sobald die entsprechenden Forderungen beglichen sind.
- Solltest du Schulden bei der Factoring-Gesellschaft haben, wirst du eine Rückzahlungsvereinbarung treffen, die ebenfalls im Dashboard sichtbar ist.
Das Factoring Dashboard ist deine zentrale Anlaufstelle, um deine Factoring-Aktivitäten zu überwachen und zu steuern. Für detaillierte Informationen zu jedem KPI gibt es separate Videos, die dir weiterhelfen.
PS: Verlinkungen zu den einzelnen Detailerklärungen folgen zeitnah.