In diesem Artikel führen wir dich durch die Menüführung des Factoring Dashboards. Du erfährst, wo du die wichtigsten Informationen findest und wie du die Funktionen des Dashboards optimal für dich nutzen kannst.
Dashboard-Übersicht
- Sobald du dich einloggst, landest du auf der Dashboard-Übersicht. Hier findest du eine Zusammenfassung deiner Sachkonten, Informationen über Ankauf und Nicht-Ankauf, dein aktuelles Finanzierungslimit und den verbrauchten Anteil deines Limits.
- Du siehst auf einen Blick, welches Rechnungsvolumen sich gerade im Factoring-Prozess befindet und wie viele Debitoren, also deine Kunden, aktuell Zahlungen an die Factoring-Gesellschaft leisten müssen.
Limit-Übersicht und Details
- Unter der Limit-Übersicht kannst du die genauen Zahlen zu deinem verfügbaren Limit und den bereits vorfinanzierten Beträgen einsehen. Wenn du mehr Informationen möchtest, kannst du einfach mit der Maus über die Grafik fahren oder auf "Details" klicken.
Offene Rechnungen und Filterfunktion
- Bei den offenen Rechnungen erhältst du eine Übersicht aller Rechnungen, die sich im Factoring-Prozess befinden. Diese Ansicht kannst du auch als CSV-Datei exportieren, um sie in Excel oder Google Sheets weiterzuverarbeiten.
- Die Filterfunktion erlaubt es dir, bestimmte Rechnungen anzuzeigen, z.B. solche, die sich in einer bestimmten Mahnstufe befinden.
Anzahl der Debitoren
- Hier wird dir angezeigt, wie viele deiner Kunden sich aktuell im Factoring-Prozess befinden. Die Zahl ändert sich, sobald ein Kunde alle seine Forderungen beglichen hat.
Informationscenter
- Im Informationscenter erhältst du aktuelle Nachrichten von der Factoring-Gesellschaft. Es lohnt sich, täglich reinzuschauen, um über neue Entwicklungen, wie z.B. Warenstreitigkeiten oder Änderungen in Mahnstufen, informiert zu bleiben. Hier bekommst du alle wichtigen Updates direkt angezeigt.
Menüpunkte und weitere Funktionen
- Neben dem Informationscenter findest du im Menü weitere Bereiche. Dazu gehört der Datei- und Ablagebereich, der für dich als Nutzer von SalesPower in der Regel automatisiert wird und somit keine manuelle Bearbeitung erfordert.
- Die manuelle Erfassung ist ein weiterer Bereich, der durch unseren SalesPower Service für dich übernommen wird.
- Unter dem Reiter "Schreiben" findest du Informationen zu Auszahlungen und Mahnstufenänderungen. Wenn du hier auf eine PDF-Datei klickst, kannst du genau sehen, wie eine Mahnung für deinen Kunden aussieht.
Hinweis zu irrelevanten Bereichen
- Die Bereiche "Importieren", "Nachrichten" und "Uploads" sind für dich als SalesPower-Nutzer irrelevant, da diese Aufgaben komplett von unserem Service für dich übernommen werden.
Mit diesem Guide solltest du eine klare Vorstellung davon haben, wie du das Factoring Dashboard bei SalesPower effektiv nutzen kannst. Für detailliertere Erklärungen zu einzelnen KPIs empfehlen wir dir, das separate Video „Factoring Dashboard Übersicht“ anzuschauen. Wenn du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, zögere nicht, unseren Support zu kontaktieren. Das Dashboard ist darauf ausgelegt, dir einen schnellen und umfassenden Überblick über deine Factoring-Aktivitäten zu bieten, sodass du immer auf dem neuesten Stand bist und deine Finanzen effektiv verwalten kannst.