Diese Mini-Checkliste fasst die wichtigsten Schritte des Factoring-Prozesses zusammen und stellt sicher, dass du keinen Schritt vergisst. Befolge diese Checkliste, um sicherzustellen, dass du dein Geld möglichst schnell ausgezahlt bekommst.
Wichtig: Vertragsnachweis
Derzeit wird für jede Abwicklung via Factoring+ ein Vertragsnachweis zu der eingereicht Rechnung benötigt. Dieser Vertragsnachweis muss anschließend bei Schritt 5 hochgeladen werden
Als Vertragsnachweis wird akzeptiert:
- Ein unterschriebener Vertrag
- Ein unterschriebenes Angebot
- Digitale Unterschriften sind erlaubt
- eine Videoaufzeichnung
- eine Tonaufzeichnung
Checkliste: Von der Angebotserstellung bis zur Auszahlung
- Factoring-Angebot erstellen
(Kundendaten unter https://app2.salespower.io/quote angeben und auf "Jetzt Angebot erstellen" klicken.) - Warten bis die Bonitätsprüfung des Kunden erfolgt ist
(Du bekommst eine Email nach jeder Bonitätsprüfung. Behalte dein Postfach im Auge)
(maximal 48 Stunden werktags) - Im Falle einer grünen/gelben Bonität das Angebot jetzt an den Kunden versenden.
(Angebot unter https://app2.salespower.io/quotes aufrufen, auf "Angebot senden" klicken und Angebot via gewünschtem Weg: Email, WhatsApp, SMS, etc. dem Kunden zu senden) - Warten bis der Kunde das Angebot bestätigt hat.
(Bestätigtes Angebot ist jetzt unter Bestellungen zu finden: https://app2.salespower.io/orders)
(Kunden empfehlen einen Dauerauftrag für die Überweisung der Raten einzurichten, damit kein Zahlungsverzug und Mahngebühren entstehen) - Bestellung/ bestätigtes Angebot unter https://app2.salespower.io/orders aufrufen und zum Bereich "Dateien für Factoring" scrollen
- Rechnung hochladen
- Vertragsnachweis hochladen
- Dein Geld wird jetzt innerhalb von 48 Stunden ausgezahlt