Videotimeline:
00:00 - 02:22: Kunden finden und Anlegen
02:23 - 04:16: Angebot für die Kunden erstellen
04:17 - 07:04: Limit- & Factoring-Entscheidung anzeigen
Wichtige Punkte:
- Bisherige Kunden sind jetzt unter "Kunden" zu finden.
- Neue Kunden kann man anlegen, bevor man ein Angebot erstellt.
- Factoring Limit kann man ab jetzt für den Kunden beantragen. Das geht auch bevor man ein Angebot erstellt. Für Angebote braucht man kein separates Limit mehr beantragen. Das Limit gilt für den Kunden und dessen gesamte Angebote/Bestellungen.
- Die Factoring Entscheidung wird angezeigt, sobald sie von Meridiem getroffen wurde (ggf. mit 15 Minuten Zeitverzögerung).
- Ein Angebot kann direkt für den Kunden erstellt werden, den man gerade betrachtet.
- Während der Angebotserstellung muss ein Kunde ausgewählt werden. Hierbei kann auch ein neuer Kunde angelegt werden, der dabei sofort gespeichert wird, auch wenn danach doch kein Angebot erstellt wird.
- Nachdem ein Angebot erstellt wurde, sieht man die Factoring Entscheidung nicht mehr oben im Angebot, sondern unter "Kunde". Diese Entscheidung gilt für den Kunden an sich, nicht für jedes einzelne Angebot. Von hier kann man den Kunden auch öffnen.
Sollten Rückfragen zu dem neuen Prozess aufkommen buche dir hier gerne einen kurzen Call:
https://calendly.com/salespower-io/salespower-customer-success-gesprach?utm_source=app2-welcome-page&salesforce_uuid=f6ca7155-3554-473b-ab71-93b6036083b0&adb_sid=f6ca7155-3554-473b-ab71-93b6036083b0&month=2024-11